Новости
Татфондбанк завершил сделку по обмену и новому выпуску еврооблигаций на $225 млн.
АИКБ "Татфондбанк" завершил сделку по обмену части находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных АИКБ "Татфондбанк" в 2007 г. на сумму $200 млн. и процентной ставкой в размере 9.75% годовых, а также сделку по новому выпуску еврооблигаций на сумму $225 млн. со сроком погашения в 2012 году и процентной ставкой в размере 12% годовых.
Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения - ОАО Промсвязьбанк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.
Еврооблигации АИКБ "Татфондбанк" были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения.
Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по евроблигациям в размере $84 млн. и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов Банка.
Читать полный текст (ОАО "АИКБ "Татфондбанк", 3 февраля 2010 г.)
