Публикации > Просмотр публикации
"Татнефти" доверили деньги на пять лет
Организаторами кредита выступили Credit Suisse First Boston и банк "Зенит". Финансовым консультантом и банком паспорта сделки является банк "Зенит". Кредит обеспечен экспортными контрактами на поставку "Татнефтью" сырой нефти.
Специалистам известно, как сложно российской компании получить кредит на Западе. Сейчас, к счастью, кредитный рейтинг России растет, и денежный поток потихоньку двинулся в нашу страну. Однако, с другой стороны, мировые цены на нефть и иные наши основные экспортные товары нестабильны, и западные кредиторы, как правило, проявляют понятную сдержанность при выделении долгосрочных займов. На Западе процентные ставки по кредитам ниже, чем внутри страны, поэтому получить деньги за рубежом пытаются многие. Но компания "Татнефть" привлекла не только дешевый, но и долгосрочный заем от одной из ведущих мировых инвестиционных компаний - Credit Suisse First Boston. Для сравнения назовем самые "длинные" из полученных в этом году отраслью валютные кредиты: "ЛУКОЙЛ" - $300 млн. на 4,5 года, "Сибнефть" - $175 млн. на 3,5 года.
"Заемные средства будут направлены на финансирование строительства Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, - заявил в этой связи генеральный директор "Татнефти" Шафагат Тахаутдинов. - Компании принадлежит 63% акций ОАО "Нижнекамский НПЗ", она уже инвестировала в сооружение базового комплекса завода более 5 млрд. рублей. Проект по созданию Нижнекамского НПЗ оценивается в более чем $1 млрд., его завершение предполагается в 2007 году".
Как подчеркнул г-н Тахаутдинов, кредит получен на максимально выгодных на сегодняшний день условиях и компания благодарна партнерам за четкую работу по организации сделки.
Кевин Хадсон, управляющий директор и начальник отдела структурированных продуктов Credit Suisse First Boston заявил, что ОАО "Татнефть" и CSFB развивают деловые отношения с 1997 года. "Новый заем свидетельствует о нашей уверенности в долгосрочной финансовой устойчивости компании. Вертикальная интеграция за счет инвестиций в Нижнекамский НПЗ имеет стратегический смысл".
У "Татнефти" позитивная кредитная история, берущая свое начало в середине 90-х годов. В 1994 году компания стала одной из первых в отрасли, получившей прямой кредит от иностранного банка без гарантий правительства России или Татарстана. В разные годы кредиторами "Татнефти" являлись Dresdner Bank AG, Credit Suisse First Boston, Chase Manhattan Bank, Berliner Bank AG и другие известные финансовые институты. Последние кредиты на общую сумму $225 млн. были организованы в 2001 году Commerzbank и BNP Paribas. Сегодня она одна из немногих российских компаний, имеющих 7-летний финансовый аудит по стандартам GAAP. Нельзя не отметить, что в канун совершения новой сделки "Татнефть" досрочно расплатилась по долгу клубу зарубежных инвесторов в $354 млн.: по условиям соглашения о реструктуризации компания располагала еще несколькими месяцами, однако финансовое состояние "Татнефти" позволило опередить график выплат. Остаток в $68 млн. в начале марта переведен на счета кредиторов.
Один из участников сделки - Владислав Почуев, генеральный директор нефтетрейдинговой компании Janorc Trading, отмечает, что кропотливая работа по оформлению документации по кредиту была завершена максимально оперативно, в течение месяца.
"В недавнем прошлом мне пришлось участвовать в переговорах по реструктуризации долга "Татнефти" клубу западных кредиторов, в числе которых был и Credit Suisse. После подписания Соглашения о реструктуризации представители крупных банков публично проявили интерес к участию в новых проектах "Татнефти", требующих заемных средств. Как видим. Credit Suisse First Boston вновь выступает кредитором российской компании, зарекомендовавшей себя надежным, обязательным партнером".
Банк "Зенит" неоднократно выступал при получении "Татнефтью" валютных займов и качестве финансового консультанта и банка паспорта сделки, участвовал и в сложных переговорах по реструктуризации долга компании пулу западных банков, продолжавшихся около двух лет.
"В настоящее время совершенно явственно наблюдается тенденция к повышению доверия западного капитала к российской экономике, - отмечает председатель правления банка "Зенит" Алексей Соколов. - Международные займы, предоставляемые крупным российским предприятиям, становятся все более долгосрочными и дешевыми. И банк "Зенит" весьма удовлетворен тем, что наш клиент - компания "Татнефть" оказалась во главе этого процесса".
ОАО "Татнефть" более полувека является одним из крупнейших участников российского рынка нефти. В прошлом лидер СССР по объемам добычи углеводородного сырья, сегодняшняя "Татнефть" активно осваивает вертикально интегрированную схему деятельности. Компания развивает нефтехимическую составляющую бизнеса, расширяя производство шин, переработку попутного газа. Наиболее долгосрочным и ресурсоемким является проект строительства Нижнекамского НПЗ, на котором будет перерабатываться 7 млн.т. нефти, добываемой на территории Республики Татарстан.
Нефтяная компания привлекла рекордный по долгосрочности западный кредит
ОАО "Татнефть" и банк Credit Suisse first Boston подписали Кредитное соглашение, согласно которому "Татнефть" получает кредит в размере $200 млн. с периодом погашения в течение 5 лет.
Организаторами кредита выступили Credit Suisse First Boston и банк "Зенит". Финансовым консультантом и банком паспорта сделки является банк "Зенит". Кредит обеспечен экспортными контрактами на поставку "Татнефтью" сырой нефти.
Специалистам известно, как сложно российской компании получить кредит на Западе. Сейчас, к счастью, кредитный рейтинг России растет, и денежный поток потихоньку двинулся в нашу страну. Однако, с другой стороны, мировые цены на нефть и иные наши основные экспортные товары нестабильны, и западные кредиторы, как правило, проявляют понятную сдержанность при выделении долгосрочных займов. На Западе процентные ставки по кредитам ниже, чем внутри страны, поэтому получить деньги за рубежом пытаются многие. Но компания "Татнефть" привлекла не только дешевый, но и долгосрочный заем от одной из ведущих мировых инвестиционных компаний - Credit Suisse First Boston. Для сравнения назовем самые "длинные" из полученных в этом году отраслью валютные кредиты: "ЛУКОЙЛ" - $300 млн. на 4,5 года, "Сибнефть" - $175 млн. на 3,5 года.
"Заемные средства будут направлены на финансирование строительства Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, - заявил в этой связи генеральный директор "Татнефти" Шафагат Тахаутдинов. - Компании принадлежит 63% акций ОАО "Нижнекамский НПЗ", она уже инвестировала в сооружение базового комплекса завода более 5 млрд. рублей. Проект по созданию Нижнекамского НПЗ оценивается в более чем $1 млрд., его завершение предполагается в 2007 году".
Как подчеркнул г-н Тахаутдинов, кредит получен на максимально выгодных на сегодняшний день условиях и компания благодарна партнерам за четкую работу по организации сделки.
Кевин Хадсон, управляющий директор и начальник отдела структурированных продуктов Credit Suisse First Boston заявил, что ОАО "Татнефть" и CSFB развивают деловые отношения с 1997 года. "Новый заем свидетельствует о нашей уверенности в долгосрочной финансовой устойчивости компании. Вертикальная интеграция за счет инвестиций в Нижнекамский НПЗ имеет стратегический смысл".
У "Татнефти" позитивная кредитная история, берущая свое начало в середине 90-х годов. В 1994 году компания стала одной из первых в отрасли, получившей прямой кредит от иностранного банка без гарантий правительства России или Татарстана. В разные годы кредиторами "Татнефти" являлись Dresdner Bank AG, Credit Suisse First Boston, Chase Manhattan Bank, Berliner Bank AG и другие известные финансовые институты. Последние кредиты на общую сумму $225 млн. были организованы в 2001 году Commerzbank и BNP Paribas. Сегодня она одна из немногих российских компаний, имеющих 7-летний финансовый аудит по стандартам GAAP. Нельзя не отметить, что в канун совершения новой сделки "Татнефть" досрочно расплатилась по долгу клубу зарубежных инвесторов в $354 млн.: по условиям соглашения о реструктуризации компания располагала еще несколькими месяцами, однако финансовое состояние "Татнефти" позволило опередить график выплат. Остаток в $68 млн. в начале марта переведен на счета кредиторов.
Один из участников сделки - Владислав Почуев, генеральный директор нефтетрейдинговой компании Janorc Trading, отмечает, что кропотливая работа по оформлению документации по кредиту была завершена максимально оперативно, в течение месяца.
"В недавнем прошлом мне пришлось участвовать в переговорах по реструктуризации долга "Татнефти" клубу западных кредиторов, в числе которых был и Credit Suisse. После подписания Соглашения о реструктуризации представители крупных банков публично проявили интерес к участию в новых проектах "Татнефти", требующих заемных средств. Как видим. Credit Suisse First Boston вновь выступает кредитором российской компании, зарекомендовавшей себя надежным, обязательным партнером".
Банк "Зенит" неоднократно выступал при получении "Татнефтью" валютных займов и качестве финансового консультанта и банка паспорта сделки, участвовал и в сложных переговорах по реструктуризации долга компании пулу западных банков, продолжавшихся около двух лет.
"В настоящее время совершенно явственно наблюдается тенденция к повышению доверия западного капитала к российской экономике, - отмечает председатель правления банка "Зенит" Алексей Соколов. - Международные займы, предоставляемые крупным российским предприятиям, становятся все более долгосрочными и дешевыми. И банк "Зенит" весьма удовлетворен тем, что наш клиент - компания "Татнефть" оказалась во главе этого процесса".
ОАО "Татнефть" более полувека является одним из крупнейших участников российского рынка нефти. В прошлом лидер СССР по объемам добычи углеводородного сырья, сегодняшняя "Татнефть" активно осваивает вертикально интегрированную схему деятельности. Компания развивает нефтехимическую составляющую бизнеса, расширяя производство шин, переработку попутного газа. Наиболее долгосрочным и ресурсоемким является проект строительства Нижнекамского НПЗ, на котором будет перерабатываться 7 млн.т. нефти, добываемой на территории Республики Татарстан.
Виктор Карпенко, газета "Известия", 22 марта 2002 г.